Comece pelos clientes e pelo número do processo
Se sua empresa atende outras organizações, cadastre os clientes e vincule cada processo à carteira adequada. Ao incluir um processo, pesquise pelo número ANM ou titular e confira os dados encontrados antes de salvar. A consulta não adiciona um processo automaticamente à carteira: essa decisão fica com a equipe.
Confira o que identifica o registro
Revise titular, fase, substância e UF. Abra a ficha para consultar o histórico e os links das fontes públicas. Dados de uma fonte podem estar incompletos ou mudar; mantenha a conferência da origem como parte do cadastro. Um processo sem poligonal no SIGMINE ainda pode fazer parte da carteira.
Acrescente o contexto da rotina
Registre licenças e condicionantes que precisam de acompanhamento. Confira os próximos prazos na agenda e use os filtros por cliente para revisar grupos menores. Ao convidar a equipe, escolha permissões compatíveis com o trabalho de cada pessoa. Um cliente deve ser vinculado à própria carteira.
Revise antes de ampliar
Abra uma ficha, confira a agenda e visite o mapa. Se essas três visões fazem sentido para o primeiro conjunto de processos, repita a organização para o restante da carteira. Respeite as cotas do plano ao incluir processos, clientes e usuários.
